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　　2025年4月15日，嘉和生物-B(06998.HK)向港交所递交上市央求书，亿腾医药集团有限公司Edding Group Company Limited(地点公司，下称“亿腾医药”)通过换股格式反向收购嘉和生物，吞并后公司将改名为亿腾嘉和医药集团有限公司(下称“亿腾嘉和”)。这是香港首宗18A未盈利生物科技公司反向并购案例。

　　嘉和生物，将向亿腾医药鼓动刊行约17.78亿股代价股份(基于推定最高换股比例3.32)，亿腾医药的股权价值约6.77亿好意思元，每股代价表面刊行价钱2.96港元，较嘉和生物于2025年4月7日收盘价1.78港元溢价66.22%。

　　亿腾医药此前曾先后四次递交招股书，时期曾于2021年6月25日通过港交所聆讯，不外那时未有运转招股。

　　反向并购上市央求一语气：

　　https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107297/documents/sehk25041501719_c.pdf

　　地点集团主要业务

　　亿腾医药，看成一家概述型的专科生物制药公司。通过向跨国公司收购品牌药物质产，以及从人人生物制药公司授权引进篡改专利药物的开导及买卖化权益，已缔造富竞争力、市集后劲普遍的原研药及篡改药组合。亿腾医药历经逾二十年的营运，已成功完成多款篡改药在中国上市，彰显其刚劲的临床开导及处治能力。此外，亿腾医药于其过往财富收购中，获跨国公司转让分娩过错及处治体系，通过营运该等分娩过错及处治体系，展示了天下级的制造、供应链处治、时期转换及质地松手体系。

　　亿腾医药，已缔造优质产物组合，包括五款主要产物，其中包括三款原研产物，即稳真确、希刻劳、亿瑞平，以及两款篡改产物(Vascepa、Mulpleta)，这些主要产物已一说念终了买卖化。每款产物均针对大型或快速增长的颐养限度的医疗需求，包括抗感染、CVD及呼吸系统疾病。亿腾医药为其统统主要产物于中国的上市许可握有东说念主。亿腾医药还有五款其他产物，包括景助达、罗可曼及三款siRNA候选药物。就景助达及罗可曼而言，亿腾医药握有营销及分销权，公司亦已获授权引进三款篡改临床前siRNA候选药物。

　　于营业记载时期，亿腾医药大部分收入来自销售原研产物。

　　鼓动架构

　　上市文献流露，在吞并前，亿腾医药的鼓动架构中，控股鼓动倪昕先生，通过Suremoment Investments、Chinapharm Holding、显智、Chinapharm Group等，合共松手公司45.19%的投票权。

　　吞并完成后人妻管理员，按推定最高换股比例，倪昕先生将成为亿腾嘉和的控股鼓动，握股约37.39%。

　　董事高管

　　除别称非履行董事于铁铭先生留任以外，嘉和生物统统董事均将辞任。经扩大集团的董事会由7名董事构成，包括2名履行董事、2名非履行董事、3名孤立非履行董事，自吞并完成起收效：

2名履行董事：倪昕先生(董事会主席)、翟婧女士(业务发展高档副总裁、联席公司通知)；

2名非履行董事：David Guowei Wang博士(OrbiMed Advisors亚洲区结伴东说念主、高档董事总司理)、于铁铭先生(高瓴投资结伴东说念主)；

3名孤立非履行董事：许庆博士(上海财经大学解释)、陈文先生(上海涌铧投资结伴东说念主)、郑晶晶女士(上海金景投资副首席行政官)。

　　除履行董事外，高管还包括郭峰博士(首席履行官)、韩淑华博士(首席科学官)、梁其斌先生(高档副总裁)。

　　公司事迹

　　招股书流露，在昔时的2022年、2023年和2024年三个财政年度，亿腾医药的营业收入分袂为20.73亿、23.04亿和25.46亿元东说念主民币，相应的净利润分袂为3.06亿、3.08亿和3.88亿元东说念主民币。

　　中介团队

　　是次反向并购的中介团队主要有：

　　摩根士丹利、浦银国外为其新上市央求联席保荐东说念主；

　　新百利融资为其孤立财务照顾人；

　　安永为地点公司及嘉和生物(2024年度)审计师；

　　普华永说念为嘉和生物(2022、2023年度)审计师；

　　竞天公诚为地点公司中国讼师；

　　凯易为地点公司香港讼师；

　　海问为嘉和生物中国讼师；

　　海问(香港)为嘉和生物香港讼师；

　　互市为券商中国讼师；

　　佳利为券商香港讼师；

　　绰耀成本为其合规照顾人；

　　弗若斯特沙利文为其行业照顾人。

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